De echte kracht van moderne telecom in de verzekerings- en hypotheekbranches

Telefonie is pas echt waardevol als het context krijgt

In branches als die van de verzekeringen en hypotheken draait vrijwel elk telefoongesprek om context. Wie belt er? Waar gaat het dossier over? Wat is eerder besproken? En wat is de volgende stap?

Toch zien we dat telefonie en CRM in veel organisaties nog naast elkaar bestaan. De medewerker neemt op, zoekt het dossier erbij en maakt na afloop handmatig een notitie. Dat kost tijd, vergroot de foutkans en haalt de focus weg bij het gesprek zelf.

Juist daar ligt de echte kracht van moderne telecom in de verzekerings- en hypotheekbranches.

Direct inzicht bij een inkomend gesprek

Wanneer telefonie is geïntegreerd met het CRM-systeem, verandert het werk van adviseurs fundamenteel. Bij een inkomend telefoontje wordt direct herkend wie er belt en wordt automatisch het juiste klantdossier geopend.

Dat scheelt dus een hoop zoekwerk, vragen stellen die al bekend zijn en versplinterde informatie. De adviseur start het gesprek met overzicht en context en de klant merkt dit gelijk.

Dat levert dus niet alleen snelheid op, maar ook kwaliteit. Klanten merken dat ze worden herkend en serieus worden genomen, terwijl medewerkers rust ervaren in hun werk.

Altijd weten wat er speelt, ook bij overdracht

In veel organisaties zijn dossiers niet gekoppeld aan één persoon. Collega’s nemen gesprekken over, werken hybride of wisselen van rol. Zonder goede vastlegging gaat kennis verloren.

Met een slimme CRM-integratie:

• worden gesprekken automatisch gelogd bij het juiste dossier
• is direct zichtbaar wat er eerder is besproken
• blijft informatie behouden, ook bij overdracht

Hierdoor kan iedere medewerker het gesprek voortzetten waar het vorige eindigde, zonder afhankelijk te zijn van losse notities of geheugen.

Automatische gesprekslogs en AI-ondersteuning

De techniek gaat inmiddels verder dan alleen vastleggen dát er is gebeld.
Moderne telecomoplossingen maken het mogelijk om gesprekken automatisch samen te vatten met behulp van AI en deze direct op te slaan in het CRM.

Dat betekent:

• minder handmatig werk
• consistente vastlegging
• betere dossiervorming
• ondersteuning bij compliance en verantwoording

Voor adviseurs betekent dit: meer aandacht voor de klant, minder administratie. Iedereen binnen het bedrijf weet zo direct wat er in het betreffende dossier besproken is en wat er nodig is zodra zij deze klant spreken. Zo laat je zien de klant écht goed te kennen.

Eén werkwijze, ongeacht locatie

Of een medewerker nu op kantoor werkt, thuis of onderweg is, de combinatie van telecom en CRM zorgt voor één consistente manier van werken. Iedereen is altijd bereikbaar, op hetzelfde zakelijke nummer. Of ze nou met de vaste telefoon op hun bureau, via de softphone op hun laptop, of via de mobiele-app bellen.

De info in het CRM-systeem is direct overal beschikbaar en de gesprekken worden vanuit alle mogelijkheden gelogd. De klant merkt dus niks van het hybride werken, en alle bedrijfsprocessen gaan altijd geruisloos door, waar iemand ook werkt.

Zo ondersteunt de telecomomgeving hoe adviseurs écht werken, in plaats van dat zij zich moeten aanpassen aan de techniek.

De rol van MaxiTEL: techniek laten werken in de praktijk

Een goede CRM-integratie vraagt meer dan alleen een koppeling. Het vereist inzicht in processen, begrip van de branche en technische kennis van zowel telecom als IT-omgevingen.

Bij MaxiTEL kijken we daarom niet alleen naar wat technisch mogelijk is, maar vooral naar hoe het in de dagelijkse praktijk moet functioneren, en dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Pas dan ontstaat een oplossing die niet alleen slim is, maar ook écht past bij hoe jouw bedrijf werkt.

Benieuwd naar de oplossing voor jouw bedrijf? We kijken graag met je mee!